Кощей обращается к Бабе Яге за помощью, так как боится, что на него наложили порчу. Баба Яга находит обрывок бересты с надписью 'Кого люблю, тому дарю...' и предполагает, что это может быть не порча, а подарок от кого-то, кого Кощей любит. Баюн и кот Баюн не очень помогают в расследовании, но Кощей все же решает проверить эту версию.